쏠리드050890 실적 회복 가시화 국면, 과도한 주가 하락은 매수 기회 (하나금융투자)
- 현재주가 6,040원, 목표주가 15,000원
쏠리드에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 15,000원을 유지하며, 국내 네트워크장비 업종 내 Top Picks로 제시한다. 1)2021년 상반기를 바닥으로 점진적 실적 회복 양상을 나타내는 양상이고, 2) 수주 및 매출 동향, 개발비 상각 예정을 감안 시 2022년 두드러진 실적 향상 국면이 진행될 것이며, 3) 향후 실적에 중요한 영향을 미칠 영국/미국 수출이 2021년 말을 기점으로 개시되었고, 4) 올해 해외 통신사로의 O-RAN(Open-Radio Access Network) 장비 공급이 유력해진 반면 개발비 상각은 지난해 대부분 이루어져 2022년 실적 개선 효과가 크게 나타날 수 있으며, 5) 최근 국내 주식 시장의 수급 악화로 과도한 주가 하락이 나타나 가격 메리트가 높아졌기 때문이다.
세아베스틸001430 지주(그룹 중간지주)회사 체제 전환 공시 관련 내용 (하나금융투자)
- 현재주가 14,950원, 목표주가 31,000원
※ 세아베스틸 지주회사와 사업회사로 분할 결정
- 세아베스틸지주는 세아홀딩스 산하에서 중간지주회사 역할
- 세아베스틸(사업회사), 세아창원특수강, 세아항공방산회사 및 기타 해외 자회사들은 병렬로 지배당하는 구조
1) 특수강 사업에 특화된 전문적이고 체계적 관리 및 자회사들의 수평적 시너지 창출
2) 전략 기능 강화 및 미래 신성장 동력 발굴 강화
3) 이사회 중심의 ESG 경영 통한 비재무적 역량 강화
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